Panel klienta B2B — klient załatwia sprawę bez maili i telefonów

Co klient może zobaczyć po zalogowaniu?

• swoje zamówienia i aktualne statusy,
• oferty, faktury, protokoły i inne dokumenty,
• indywidualne ceny lub warunki współpracy,
• historię wcześniejszych realizacji,
• terminy, rezerwacje lub dostępność zasobów,
• formularz nowego zamówienia lub zgłoszenia.

Panel nie musi być sklepem internetowym

W B2B często nie ma klasycznego koszyka. Zamówienie może wymagać specyfikacji, zatwierdzenia parametrów, przesłania pliku albo indywidualnej ceny. Panel może odzwierciedlać dokładnie taki proces zamiast zmuszać klienta do standardowego checkoutu.

Indywidualne dane dla każdego klienta

Po zalogowaniu firma widzi tylko swoje informacje. Można przypisać różne cenniki, rabaty, dokumenty, limity albo dostępne produkty. Przy większych klientach jedno konto firmowe może mieć kilku użytkowników z różnymi uprawnieniami.

Połączenie z wewnętrznym systemem

Panel klienta jest najbardziej użyteczny wtedy, gdy nie tworzy drugiej bazy do ręcznej obsługi. Status zlecenia zmienia się po stronie pracownika i od razu jest widoczny dla klienta. Dokument wygenerowany w systemie pojawia się w jego historii. Zamówienie z panelu trafia do realizacji bez przepisywania.

Panel B2B a portal klienta

Nazwy bywają używane zamiennie. Panel B2B zwykle mocniej wiąże się z zamówieniami i warunkami handlowymi, a portal klienta może dotyczyć także usług, dokumentów, serwisu czy projektów. Technicznie oba rozwiązania są aplikacjami webowymi z dostępem do danych konkretnego klienta.

Czy trzeba przebudować obecny ERP lub CRM?

Niekoniecznie. Jeśli obecny system ma API, panel może być dodatkową warstwą dla klienta. Warto najpierw sprawdzić, jakie dane można bezpiecznie pobierać i zapisywać. Zobacz też integracje API dla firm.

Napisz, o co klienci najczęściej pytają Twoją obsługę →